Nos solutions

Nous vous accompagnons sur les questions suivantes

Nous vous accompagnons sur les questions suivantes

VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER VOTRE RETRAITE ?

  • Connaissez vous le montant que vous percevrez lors de votre retraite ?
  • Vous imaginez vous vivre avec 30 à 40 % de revenus en moins ?
  • Savez vous que les femmes sont très souvent défavorisées au moment de leur retraite ?
  • Avez-vous une idée du montant qu’il faut placer tous les mois pour assurer votre niveau de vie à la retraite ?
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VOUS SOUHAITEZ PROTÉGER VOTRE RÉMUNÉRATION ACTUELLE ?

  • Votre contrat est-il régulièrement mise à jour et adapter à vos revenus ou charges actuels ?
  • Quels risques assurer ? Invalidité ? Arrêt de travail ? Maladie ? Hospitalisation ?
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VOUS SOUHAITEZ PROTÉGER VOTRE FAMILLE ?

  • L’avenir de vos proches est-il assuré ? Avez-vous pris les mesures nécessaires ?
  • Le capital décès prévu est-il suffisant en ce qui concerne les besoins moyen terme et long terme ?
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VOUS AVEZ DES PROJETS ?

  • Préparer les études de vos enfants
  • Estimer le coût annuel des études supérieures
  • Constituer ou reconstituer un matelas de trésorerie pour faire face aux coups durs
  • Acheter un bien immobilier
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OPTIMISER VOTRE FISCALITÉ

  • La fiscalité IR ou IFI que vous souhaitez réduire ?
  • Une réduction d’impôt sur du court terme ou du long terme ?
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OPTIMISER VOTRE SUCCESSION

  • Connaissez-vous les avantages d’un contrat d’assurance-vie dans le cadre d’une succession ?
  • Connaissez-vous les droits du conjoint survivant en cas de décès ?
  • Avez-vous un intérêt à acquérir votre résidence principale par le biais d’un SCI ? ”
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VOUS ÊTES SPORTIF PROFESSIONNEL

  • Avez-vous déjà réalisé un bilan prévoyance ?
  • Avez-vous réalisé un audit d’optimisation fiscale ?
  • Avez-vous préparé votre avenir ?”
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