Le Cabinet

Qui suis-je ?

Fort d’une expérience de 16 ans dans une compagnie d’assurance et une banque en gestion de patrimoine, titulaire d’un Executive Master Droit et Ingénierie des Patrimoines, Melios Epargne et Conseil est l’aboutissement de cette expérience.

Nous allions expertise financière et engagement social :

Nous sommes engagés dans des causes communautaires telles que : l’éducation financière via l’émission radio de Fédérika sur Martinique Première, la lutte contre le cancer, des accompagnements auprès de la jeunesse et l’Entrepreneuriat.

Max-Edmond LOUVOUNOU, Président, MELIOS EPARGNE ET CONSEIL.

Max-Edmond LOUVOUNOU, j'ai démarré ma carrière au sein de l’assureur AVIVA en 2004. Puis, je suis devenu :

Conseiller, conseiller sénior, moniteur commercial France, responsable départemental du 77 et fini en 2014 comme adjoint au responsable de Pôle Paris Est en charge de 17 collaborateurs.

Je décide de créer mon propre cabinet de gestion de patrimoine avec des valeurs fortes.

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Notre méthode

Quelle que soit votre statut, nous procédons en trois étapes

Audit patrimonial

Nous analysons votre situation en tenant compte de votre situation familiale, fiscale et professionnelle.

Nous déterminons ensemble vos projets de vie et votre horizon de placement

Stratégie patrimoniale

“Nous déterminons ensemble la stratégie pour la réalisation de vos projets de vie ; à travers trois véhicules d’investissement : valeurs mobilières, l’assurance vie et l’immobilier.”

Suivi

Nous vous rencontrons régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper et réajuster ou modifier en fonction des évolutions conjoncturelles, personnelles, professionnelles, fiscales et législatives.

Documents à fournir

L’état patrimonial
L’état des dettes
Le dernier avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)
Le contrat de mariage
Les avis de donation des 15 dernières années
L’état des contrats de retraite en cours