Le Cabinet
Qui suis-je ?
Qui suis-je ?
Max-Edmond LOUVOUNOU, j'ai démarré ma carrière au sein de l’assureur AVIVA en 2004. Puis, je suis devenu :
Conseiller, conseiller sénior, moniteur commercial France, responsable départemental du 77 et fini en 2014 comme adjoint au responsable de Pôle Paris Est en charge de 17 collaborateurs.
Je décide de créer mon propre cabinet de gestion de patrimoine avec des valeurs fortes.
Prendre rendez-vousNotre méthode
Quelle que soit votre statut, nous procédons en trois étapes
Audit patrimonial
Nous analysons votre situation en tenant compte de votre situation familiale, fiscale et professionnelle.
Nous déterminons ensemble vos projets de vie et votre horizon de placement
Stratégie patrimoniale
“Nous déterminons ensemble la stratégie pour la réalisation de vos projets de vie ; à travers trois véhicules d’investissement : valeurs mobilières, l’assurance vie et l’immobilier.”
Suivi
Nous vous rencontrons régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper et réajuster ou modifier en fonction des évolutions conjoncturelles, personnelles, professionnelles, fiscales et législatives.
Documents à fournir
- L’état patrimonial
- L’état des dettes
- Le dernier avis d’imposition et d’IFI (le cas échéant)
- Le contrat de mariage
- Les avis de donation des 15 dernières années
- L’état des contrats de retraite en cours