LE CABINET

QUI SUIS-JE ? 

Max-Edmond LOUVOUNOU, j'ai démarré ma carrière au sein de l’assureur AVIVA en 2004.  Puis, je suis devenu : 

Conseiller, conseiller sénior, moniteur commercial France, responsable départemental du 77 et fini en 2014 comme adjoint au responsable de Pôle Paris Est en charge de 17 collaborateurs.

Je décide de créer mon propre cabinet de gestion de patrimoine avec des valeurs fortes.

UNE VISION

Les besoins en matières d’épargne, d’optimisation fiscale, de préparation à la retraite, d’accompagnement succession pour les professions libérales, les chef d’entreprise et les entreprises elles même n’ont cessé d’évoluer et deviennent de plus en plus fortes.
En revanche, les clients sont devenus attentifs à leur projet. C’est pour cela que MELIOS EPARGNE et CONSEIL a été construite autour de trois valeurs immuables et ce quel que soit la conjoncture :
   PROXIMITE
REACTIVITE
 AGILITE

NOTRE METHODE

Quelle que soit votre statut, nous procédons en trois étapes :

1. AUDIT PATRIMONIAL

Nous analysons votre situation en tenant compte de votre situation familiale, fiscale et professionnelle.

Nous déterminons ensemble vos projets de vie et votre horizon de placement

2. STRATEGIE PATRIMONIALE

Nous déterminons ensemble la stratégie pour la réalisation de vos projets de vie ; à travers trois véhicules d’investissement : valeurs mobilières, l’assurance vie et l’immobilier.

3. SUIVI

Nous vous rencontrons régulièrement pour faire le point sur tous les sujets qui peuvent vous préoccuper et réajuster ou modifier en fonction des évolutions conjoncturelles, personnelles, professionnelles, fiscales et législatives.